Вчера прозвучало много вопросов по поводу документа «Заказ клиента», таких как:
- Как узнать остаток товара из Заказа?
- Как узнать остаток из Заказа в Коробках?
- Как использовать поиск номенклатуры?
- Почему не отображается та или иная позиция при поиске в подборе?
- Как изменить штуки на коробки?
- Как пользоваться кнопкой «обеспечение»?
- Как распечатать счет на оплату?
- Как изменить Алгоритм поиска товаров?
- Как быстро переключаться в поиск?
- Почему не даёт произвести реализацию на основании заказа?
И так далее.
В связи с многочисленными вопросами по Заказу клиента (Заказу покупателя). Пишу данную инструкцию.
Ранее я отправлял ссылку с видео-инструкцией по использованию подбора и основных функций заказа. Если видео материал не усваивается, пишу подробную инструкцию одного из вариантов создание заказа для покупателя.
1. Заходим в журнал заказов – Продажи - Заказы клиентов.
В данном журнале есть следующие возможности:
- Настроить отображения заказов по определенным менеджерам;
- Выбрать период от отображения заказов;
- Сроки выполнения, приоритет, статус;
- Так же возможно увидеть процент отгрузки и оплаты заказа;
- И другие полезные функции.
Если Вас интересует так называемый «Общий журнал документов» как был в 7.7. Его можете найти в разделе Продажи – Реестр торговых документов.
- 2. Создаём новый заказа нажав на (+ Создать)
В данном докумнте у нас представленны 3 вкладки:
Вкладка №1 Основное:
№ Заказ и дата – создается автоматически программой 1С, редактировать эти поля крайне не желательно! Если есть необходимость указать внутренний номер заказа и дату поступления заказа например с сайта или по рекламе, то для этого есть специальыне поля во вкладке Дополнительно.
Клиент – он же контрагент или покупатель.
Соглашение – Договора и соглашения это отдельная тема, подробно можно почитать здесь https://coderstar.ru/kurs-ut11/soglasheniya-dogovory.
Мы выбираем интересующие нас соглашение, договор или создаем новое(новый). Настройки данного справочника влияют на отображение печатной формы Счет на оплату.
Склад с которого планируется дальнейшая отгрузка товара или поступление товара.
Организация – по умолчанию Название организации
Комментарий – тут можете оставить комментарий к заказу в свободной форме. Использую предыдущую инструкцию по настройке табличной части документа, есть возможность вынести данный комментарий в табличную часть журнала документов.
Вкладка № 2 Товары:
Подробно в следующем пункте
Вкладка №3 Дополнительно:
Менеджер – основной менеджер по данному заказу
Информация для печати – дополнительная информация адресованная клиенту, которая будет выводиться в нижний части печатной формы (например Счета на оплату).
Поля Подразделение, контакное лицо, Валюта, Продажа облагается НДС – можно не использовать.
Данные обязательные для заполнения выделены красной чертой. Заполняем эти данные во вкладке Основное.
- 3. Добавление товара в Заказ клиента (вкладка «Товары»).
В большинстве документов в программе 1С Управление торговлей редакция 11.4 реализована функция Подбор товара.
Для чего нужен подбор товара?
Это своего рода образная «корзина» в который менеджер заносит товар перед добавлением его в заказ или другой документ.
Открываем Подбор товара (Заполнить – Подобрать товары)
Для начала проверим настройки:
- Включаем функцию запроса колличества при выборе товара менеджером. (Все действия – Запрашивать колличество). Эта опция настраивается 1 раз для каждого пользователя индивидуально, при необходимости её можно отключить (переключить) в данном пункте меню.
- Выбираем тип просмотра. В программе реализовано несколько видов отображения справочника товаров. Первый это Иерархический просмотр. Если включить галочку «Иерархический просмотри»
И одновремено включить Навигацию по Иерархии, так мы сможем осуществлять просмотр и поиск номенклатуры только в определенной папке.
Если выбрать каталог «Консервация (в ассортименте)» то в таблице слева выдаст только товары этой категории. Поиск будет осуществляться только по ним.
- Отображение остатков . В форме подбор компанией 1с по умолчанию реализованно отображение и доступность товаров в минимальных единицах (в вашем случае в штуках).
- Нами была произведена доработка которая отображает остаток в коробках, пересчет коробок осуществляется при нажатии на товар.
- Если в Подборе товаров нужно отобразить весь ассортимент товаров, а не только тот который есть в наличии на определенном складе, то нужно выключить функцию «Только в наличии».
Внимание, в реализованной нами доработке может возникать ошибка «Деление на 0» это означает что вы выбрали товар которого нет в наличии и программа пытается разделить 0 штук на колличество коробок.
Как функцианирует подбор?
- Вы настраиваете удобное отображение с учётом рекомендаций приведеных выше;
- Выбираете нужный товар и указываете его колличество в упаковках;
- Переносим подобраное в документ Закза покупателя. Снизу подбора есть специальная гиперсылка «Всего подобранно N позиций на сумму N (показать). В ней отображается предварительно подобраный товар для переноса в Заказ.
Как воспользоваться поиском в подборе товаров?
Алексей задал вопрос по поводу быстрого перехода в поиск и алгаритмов поиска в 1с 8.3. По сравнению с 7.7 в 8.3 есть несколько алгоритмов поиска (по вхождению, по точному соответсвуию и другие). Ответом на его вопрос будет использование горячих клавиш и настроек поиска.
Использование горячих клавиш в подборе товара.
Вариант поиска №1
Используем горячией клавиши предусмотренные в подборе:
Нажав комбинацию клавиш ALT+1 курсор перейдет в поле поиска товаров, нажав клавишу ENTER вы осуществите поиск. Важно обратить внимание чтобы осуществить поиск по всей номенклатуре нужно отключить иерархический посмотр. Чтобы искать в определенной папке то этого делать не нужно.
Если Параметры поиска «по вхождению» нам не подходят то мы можем включить настройку поиска «По точному соответствию».
Вариант поиска №2
Во большинстве документах и журналах в программе 1с 8.3 Урпавление торговлей реализован поиск с помощью горячих клавиш CTRL + F. Заказ клиент – не исключение.
В данном варианте поиска представленно несколько алгоритмов, можете выбрать самый удобный для вас.
По завершению подбора товаров в предварительную табличную часть нажимаем кнопку «Перенести в документ»
4.Функция Обеспечение товара в документе Заказ клиента.
Для чего нужна колонка действие в табличной части заказа и функция Обеспечение?
Данная функция позволяет:
Как пользоватся данным механизмом в заказе?
Я специально не добавил описание этой функции в инструкцию по Подбору товара(чтобы вы не запутались), хотя данный механизм можно исползовать и в подборе товара.
Для начала нужно выбрать те позиции для которым мы заполняем обесечение, это можно сделать с помощью горячих клавиш.
CTRL+A – выделить всё
CTRL – выделить то, на что кликаем мышкой
SHIFT – выделить от одной поизиции, до другой
CTRL – при зажатой клавише ctrl можно снять выделение с определеной строки в документе
Если нужно резервировать данные позиции по данному заказу – выбираем «Резервировать на складе»
Если нужно отправить заказа поставщику (или другую складскую операцию) по данному Заказу клиента, то выбираем «К обеспечению».
Если вы хотите выполнить Реализацию по данному заказу то нужно выбирать «Отгрузить». После этого документе должен быть проведён.